Второклассник Толя Клюквин отправляется в гости к своему другу. Неожиданно дорогу ему перебегает черная кошка. Испугавшись, мальчик поворачивает в другую сторону. Тут-то и начинаются его приключения... Так начинается очень веселый фильм, все события которого происходят летом.
Режиссер: Виктор Эйсымонт